Colegio para el acceso a la planificación financiera

El papel de un asesor financiero es muy amplio. En general, su trabajo consiste en guiar a sus clientes a través del confuso y a veces abrumador panorama de la inversión, la fiscalidad, el patrimonio y la gestión financiera. En última instancia, el objetivo de un asesor financiero es ayudar a cada uno de sus clientes a asegurarse el dinero suficiente para gastar durante su vida y, en algunos casos, proteger y preservar una parte para las generaciones futuras. Una persona también puede contratar a un asesor financiero para un objetivo específico, como financiar la educación universitaria de sus hijos o comprar una casa de vacaciones. En consecuencia, se puede pedir a un asesor financiero que sea un asesor monetario polivalente, además de un consejero y confidente personal.

Los asesores financieros proceden de una gran variedad de formaciones académicas. A la hora de decidir una carrera universitaria, puede ser relevante el área de especialización del asesor. Algunos de los temas especializados en los que pueden centrarse los asesores financieros son las acciones, la jubilación, la educación, los impuestos, los seguros, los bienes inmuebles y la planificación financiera.

Kaplan college para la planificación financiera

Ecliptic Financial Advisors es una práctica dedicada a ayudarle a encontrar la forma más asequible de maximizar y financiar la educación universitaria de su hijo. Como una de las principales prácticas de financiación de la universidad en el país – y uno de los más grandes en Nueva Jersey – nuestra empresa tiene profundas raíces y experiencia en la industria de servicios financieros.

Nuestro equipo de asesores se especializa en el asesoramiento de admisión a la universidad, la consultoría de financiación universitaria y los talleres de planificación universitaria. Ecliptic Financial Advisors cuenta con más de 30 años de experiencia y conocimientos para guiar a los clientes a través del proceso de planificación universitaria.

Nuestros servicios están diseñados para ayudar a las familias a navegar a través de los procesos de admisión a la universidad y la ayuda financiera. Nuestro equipo se dedica a ayudarle a encontrar la forma más asequible de financiar y planificar la educación universitaria de su hijo.

Tenemos dos estudiantes de último año que se dirigen a la universidad al mismo tiempo. No hace falta decir que es un proceso abrumador y desalentador. Hay tantos matices en el tiempo, los matices y la estrategia de la elección de la escuela adecuada y obtener el mejor paquete financiero. Fue un placer trabajar con Kevin Murphy. Él es profesional, conocedor y extremadamente minucioso. Él nos conectó con todos los recursos e información adecuados para hacer esto bien la primera vez. ¡Recomiendo encarecidamente sus servicios!

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Liz Simmons es una escritora y editora con más de una década de experiencia. Está especializada en educación superior, historia y cultura. Liz es licenciada en antropología por la Universidad de Colorado y tiene un máster en estudios urbanos (Portland State …

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informa que los asesores financieros personales, incluidos los planificadores financieros, ganaron un salario medio anual de 89.330 dólares en 2020. Los empleadores suelen exigir que los candidatos posean títulos de grado en negocios o finanzas. Para avanzar en el campo, muchos planificadores financieros obtienen certificaciones en planificación financiera.

Dependiendo del nivel de la carrera y de las funciones del trabajo, convertirse en asesor financiero puede requerir una licencia. Las certificaciones son opcionales, pero pueden conducir a mejores oportunidades de trabajo. Los requisitos de licencia para los planificadores financieros varían según el estado y la carrera.

Los asesores financieros que dan tipos específicos de asesoramiento sobre inversiones, junto con los profesionales que compran o venden acciones, bonos o pólizas de seguros, pueden necesitar una o más licencias. Los asesores financieros que no participan en estas actividades pueden no necesitar obtener la licencia.

Los mejores asesores de ayuda financiera para la universidad

Obtenga los conocimientos, habilidades y credenciales para tener éxito en cada etapa de su carrera de planificación financiera. En el College for Financial Planning®-a Kaplan Company, líder en el sector, puedes obtener una designación profesional, completar tu formación para la certificación CFP® u obtener un máster 100% online, en tu horario.

Manténgase competitivo mientras se prepara para crear mejores resultados para sus clientes. Nuestro plan de estudios adaptable evoluciona con la industria, ofreciéndole programas innovadores en áreas como: finanzas del comportamiento; asociaciones nacionales; inversiones sostenibles, responsables y de impacto (SRI); y más.

Persiga sus objetivos de una manera que se adapte a su estilo de vida y a sus necesidades. Elija entre clases en línea en vivo con aprendizaje interactivo o programas a su propio ritmo que puede completar en su propio tiempo y con acceso a nuestra facultad calificada. Ya sea que esté iniciando una carrera o consolidando su experiencia, nos reuniremos con usted dondequiera que esté.

Aprenda de un profesorado experto con más de 150 años de experiencia combinada en el sector. Como el Colegio que introdujo la certificación CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ y un adoptador temprano de la educación en línea, nuestro Colegio acreditado HLC se basa en una rica historia en la educación financiera para capacitar a construir una carrera segura y gratificante en la planificación financiera.